Conta
Configure as preferências da empresa, os funis e etapas, as etiquetas, os motivos de encerramento, o e-mail integrado, o seu perfil e acompanhe o plano contratado.
Visão geral das configurações
Em Configurações, os administradores definem como a Triction funciona para toda a empresa. As opções estão organizadas em grupos:
| Grupo | O que reúne |
|---|---|
| Funis | Funis e etapas de vendas e de suporte, motivos de encerramento e categorias de ticket. |
| Atendimento | Canais e templates de mensagem. |
| Equipe e Acesso | Usuários, equipes e carteiras: quem usa a plataforma e o que cada um vê. |
| Dados | Campos customizados, formulários internos, etiquetas e importação. |
| Conta | Dados da conta, configurações gerais, e-mail integrado e plano. |
Configurações gerais da empresa
Em Configurações › Conta › Configurações Gerais ficam as preferências que valem para todos os usuários:
- Idioma
- Idioma padrão da plataforma para a conta.
- Moeda padrão
- Moeda dos valores de oportunidades, produtos e propostas: Real (BRL), Dólar (USD) ou Euro (EUR).
- Fuso horário
- Base para datas de tarefas, previsões de fechamento, lembretes, automações e relatórios. Configure-o antes de começar a operar.
- Anotações
- Define se os usuários podem alterar e excluir anotações em oportunidades e tickets. Desativar preserva o registro histórico.
- Carteira de contatos
- Ativa as carteiras, que restringem os contatos visíveis aos operadores. Veja Carteiras.
- Chat — visibilidade do operador
- Define quais conversas os operadores veem: Todos, É responsável + Não atribuídas ou É responsável. Administradores e supervisores veem todas.
- Chat — exclusão de mensagens
- Permite ou impede que operadores excluam mensagens enviadas.
Funis e etapas
Em Configurações › Funis, o administrador cria e mantém os processos de vendas e de suporte. Cada funil nasce com etapas padrão — Clientes interessados, Negociações em andamento e Concluídos para vendas; Chamados abertos, Em tratativa e Finalizados para suporte — que podem ser renomeadas, reordenadas, coloridas ou removidas.
- Nome e tipo
- O tipo — Vendas (oportunidades) ou Suporte (tickets) — é definido na criação e não pode ser alterado.
- Status
- Funis inativos deixam de aparecer para a equipe.
- Visibilidade dos cards
- Geral: cada usuário vê todos os cards do funil. Responsável: cada usuário vê apenas os cards em que é responsável.
- Usuários e times com acesso
- Quem pode acessar e trabalhar no funil.
- Motivos obrigatórios
- Exige motivo ao ganhar, perder, resolver ou marcar como não resolvido — cada opção é independente.
Motivos de encerramento
Em Configurações › Motivos de Encerramento, cadastre as justificativas de ganho, perda, descarte, resolvido e não resolvido, com submotivos opcionais e os funis em que cada motivo fica disponível. O tipo do motivo é definido na criação e precisa ser compatível com o tipo do funil.
Etiquetas e categorias de ticket
Em Configurações › Etiquetas, crie os marcadores usados em cards e cadastros, com nome, cor, descrição e status. As Categorias de Tickets classificam os chamados de suporte. Ambos são geridos por administradores e visíveis para todos.
E-mail integrado
Conectar uma conta de e-mail permite enviar e acompanhar e-mails a partir de oportunidades e tickets e enviar propostas por e-mail. Existem dois níveis:
- E-mail da empresa — em Configurações › Conta, usado pelo CRM em nome da empresa.
- E-mail do usuário — em Meu perfil, para que cada pessoa envie pela própria caixa.
A conexão pode ser feita com Autenticar com Google, Autenticar com Microsoft ou por Configuração manual, informando host, porta, endereço, senha, nome de exibição e tipo de segurança (TLS ou SSL). A conta pode ser desativada e reativada a qualquer momento.
Plano e adicionais
Em Meu Plano, os administradores consultam o plano contratado e os adicionais da conta. Para alterar o plano, incluir recursos ou tirar dúvidas sobre a cobrança, fale com o nosso time.
Meu perfil
Em Perfil, cada usuário acessa seus dados e preferências individuais:
- Informações de acesso: perfil de acesso (cargo), empresa, data de cadastro, login atual e última atividade.
- Exibir pop-ups de notificações no CRM — avisos na tela para lembretes de tarefas e outros eventos.
- Conta de e-mail individual para enviar e receber mensagens pelo CRM.
- Alteração de senha.
Boas práticas
- Defina o fuso horário antes de qualquer outra configuração. Ele afeta datas, lembretes e automações.
- Desative a edição de anotações se o histórico precisar ser auditável.
- Documente a configuração dos funis — critérios de etapa e motivos — e compartilhe com a equipe.
- Conecte o e-mail antes de usar propostas e e-mails nos cards.
Perguntas frequentes
Quem pode alterar as configurações da conta?
As configurações gerais, funis, etiquetas, motivos, canais e formulários são geridos por administradores.
Posso mudar o tipo de um funil?
Não. O tipo (Vendas ou Suporte) é definido na criação. Para outro tipo de processo, crie um novo funil.
Por que os horários das tarefas estão errados?
Verifique o fuso horário em Configurações Gerais. Todas as datas da conta são exibidas com base nele.
Meu e-mail não envia. O que verificar?
Confirme se a conta está conectada e ativa. Na configuração manual, revise host, porta e tipo de segurança informados pelo seu provedor.
Não encontrou o que procurava?
Nosso time de suporte responde em português, pelo WhatsApp, em horário comercial.