Formulários Personalizados
Padronize os cadastros com formulários internos e capte leads com formulários públicos que criam oportunidades e tickets direto no funil, com origem e UTMs registradas.
Tipos de formulário
Os formulários definem quais informações são coletadas e em que ordem. Na Triction, eles atendem a dois objetivos diferentes: organizar o cadastro feito pela equipe e capturar dados enviados pelos seus clientes e leads.
| Tipo | Quem preenche | Para que serve |
|---|---|---|
| Cadastro interno | A equipe | Define os campos exibidos ao criar e editar oportunidades, tickets, contatos e empresas. |
| Complementar | A equipe | Agrupa campos adicionais em uma aba própria do registro, separada do cadastro principal. |
| Público (captação de leads) | Leads e clientes | Formulário publicado por link ou incorporado ao site que cria registros automaticamente no funil. |
Onde encontrar
- Configurações › Formulários Internos — cadastro interno e complementar.
- Captação › Formulários — formulários públicos de captação de leads.
Possibilidades de uso
Cadastro sob medida por funil
O funil de vendas B2B pede CNPJ e número de funcionários; o de suporte pede categoria e prioridade. Cada funil com o seu formulário.
Leads do site
Um formulário incorporado à página de contato envia cada lead direto para a primeira etapa do funil.
Campanhas de mídia paga
Use o link público como destino de anúncios e acompanhe as UTMs de cada campanha nos cards.
Abertura de chamados
Clientes abrem tickets por um formulário público com os dados de que o suporte precisa.
O editor de formulários
Todos os tipos usam o mesmo editor de arrastar e soltar. À esquerda ficam os campos disponíveis; ao centro, o formulário em construção.
- Campos padrão
- Campos nativos da entidade, como título, contato, empresa, responsável, etiquetas, telefone e e-mail.
- Campos customizados
- Campos criados pela sua empresa. Também é possível clicar em Criar campo para criar um novo sem sair do editor.
- Configurar campo
- Defina um título personalizado, as opções (para listas e caixas de seleção) e se o preenchimento é obrigatório.
- Ordem
- Arraste os campos para organizar a sequência de preenchimento.
Formulários internos
- 1
Crie o formulário
Em Configurações › Formulários Internos, clique em Adicionar.
- 2
Escolha tipo e entidade
Selecione Cadastro interno ou Complementar e a entidade: Oportunidade, Ticket, Contato ou Empresa. Para oportunidades e tickets, escolha também o funil.
- 3
Monte os campos
Arraste os campos padrão e customizados, configure obrigatoriedade e ordem.
- 4
Salve
A partir daí, o cadastro daquela entidade (ou daquele funil) passa a seguir o formulário.
Os formulários podem ser ativados e desativados pela listagem, que mostra ID, entidade, funil, tipo e status. Não é possível ter dois formulários com o mesmo nome para o mesmo funil ou entidade.
Formulários de captação de leads
- 1
Crie o formulário
Em Captação › Formulários, clique em Adicionar, escolha a entidade (oportunidade ou ticket), o funil e a etapa em que os registros vão entrar.
- 2
Monte os campos
Inclua os dados que o lead deve informar e marque os obrigatórios. Escolha o Campo para o título: o valor desse campo será usado como título do card criado.
- 3
Personalize a aparência
Configure a página e o formulário (veja abaixo).
- 4
Publique
Ative o Link público, o Embed ou ambos, clique em Salvar e publicar e use Visualizar para conferir o resultado.
Aparência
| Área | Opções |
|---|---|
| Página | Título da página, descrição, imagem de cabeçalho, cor de fundo e cor do texto. |
| Formulário | Título do formulário, texto do botão, cor do botão e cor do texto do botão. |
| Após o envio | Mensagem de agradecimento e URL de redirecionamento opcional — por exemplo, para uma página de obrigado com o pixel de conversão. |
Publicação
- Link público
- Página hospedada pela Triction. Copie o link e compartilhe em anúncios, redes sociais, bio do Instagram, e-mails ou QR Codes.
- Embed
- Copie o Código embed e cole no HTML do seu site. O formulário aparece integrado à página.
Rastreamento de origem
Cada card criado por formulário registra a origem de marketing (nome e número do formulário), a origem de envio (link público ou embed) e os parâmetros UTM da visita. Essas informações aparecem nos detalhes do card e permitem medir quais campanhas e canais geram mais oportunidades.
Permissões
A criação, edição, ativação e exclusão de formulários são feitas por administradores. Os demais usuários preenchem os formulários internos conforme suas permissões nos funis e entidades.
Boas práticas
- Peça só o essencial no formulário público. Cada campo a mais reduz a taxa de conversão.
- Marque como obrigatórios apenas os campos indispensáveis para o próximo passo do processo.
- Use UTMs em todos os links de campanha para comparar canais com dados reais.
- Teste o formulário publicado antes de divulgar e confira se o card chegou na etapa certa.
Perguntas frequentes
Em qual etapa entra o lead do formulário público?
Na etapa escolhida na configuração do formulário, dentro do funil selecionado.
Posso usar o mesmo formulário no site e em anúncios?
Sim. Ative o link público e o embed no mesmo formulário. A origem de envio fica registrada em cada card.
Como o título do card é definido?
Pelo campo marcado como Campo para o título no formulário público, por exemplo o nome do lead ou da empresa.
Por que o formulário não é aceito ao salvar?
Verifique se a entidade, o funil, a etapa e o nome foram informados e se não existe outro formulário com o mesmo nome para o mesmo funil.
Não encontrou o que procurava?
Nosso time de suporte responde em português, pelo WhatsApp, em horário comercial.