Produtos e Serviços
Monte o catálogo da empresa e adicione itens às oportunidades com quantidade, preço, desconto e recorrência — o valor do negócio é calculado automaticamente.
O que é o catálogo de produtos e serviços
O catálogo reúne tudo o que a sua empresa vende: produtos físicos, licenças, planos, horas de consultoria, implantações e qualquer outro item comercializável. Cada item cadastrado passa a estar disponível para ser adicionado às oportunidades, onde a equipe informa quantidade, preço negociado e desconto.
Padronizar o catálogo traz três ganhos imediatos: os vendedores param de digitar nomes e valores à mão, os valores do funil passam a refletir exatamente o que está sendo negociado e as propostas comerciais já nascem com a tabela de itens preenchida.
Onde encontrar
- Vendas › Produtos e Serviços — cadastro e manutenção do catálogo.
- Aba Produtos e Serviços dentro de cada oportunidade — itens negociados naquele negócio.
Possibilidades de uso
Assinaturas e mensalidades
Cadastre planos e marque os itens como recorrentes na oportunidade. O Kanban separa a receita recorrente da receita pontual em cada etapa.
Pacotes e combos
Monte a oferta combinando produto, implantação e treinamento na mesma oportunidade, cada um com seu preço e desconto.
Propostas mais rápidas
Os itens da oportunidade alimentam a tabela de preços da proposta comercial, sem retrabalho e sem divergência de valores.
Análise do que mais vende
Com nomes padronizados, fica simples identificar quais itens aparecem nas oportunidades ganhas e quais travam as negociações.
Cadastrando o catálogo
- 1
Acesse o catálogo
Vá em Vendas › Produtos e Serviços e clique em Adicionar.
- 2
Preencha os dados do item
Informe o Nome, o Tipo (Produto ou Serviço), o Valor de referência e o Status.
- 3
Salve
O item passa a aparecer na busca da aba Produtos e Serviços das oportunidades.
- Nome
- Obrigatório. Use o nome comercial que o cliente reconhece e que a equipe vai buscar — por exemplo, Plano Profissional ou Implantação Premium.
- Tipo
- Produto ou Serviço. Ajuda a organizar o catálogo e a ler os relatórios.
- Valor
- Preço de tabela, sugerido ao adicionar o item em uma oportunidade. O vendedor pode ajustá-lo na negociação.
- Status
- Ativo para itens à venda; Inativo para itens descontinuados, que deixam de ser oferecidos sem afetar as oportunidades antigas.
A listagem do catálogo mostra nome, status, tipo, valor e data de criação, com busca por nome. Pelo menu de ações de cada item você pode alterar ou excluir o cadastro.
Adicionando itens a uma oportunidade
- 1
Abra a oportunidade
Na janela de detalhes, selecione a aba Produtos e Serviços e clique em Adicionar.
- 2
Escolha o item
Busque pelo nome no catálogo. O preço de tabela é sugerido automaticamente.
- 3
Informe as condições
Defina Quantidade (mínimo 1), Preço, Desconto e se o item é Recorrente ou Único.
- 4
Salve
O Total do item é calculado na hora e a lista da oportunidade é atualizada.
| Campo | Regra |
|---|---|
| Quantidade | Número inteiro, mínimo 1. |
| Preço | Valor unitário negociado; mínimo 0. Pode diferir do valor do catálogo. |
| Desconto | Valor de desconto aplicado ao item; mínimo 0. |
| Recorrência | Recorrente para cobranças periódicas (mensalidade, assinatura) ou Único para cobrança pontual. |
| Total | Calculado automaticamente a partir de quantidade, preço e desconto. |
Cada item pode ser editado ou excluído a qualquer momento enquanto a negociação evolui. Se o cliente pedir mais licenças, basta ajustar a quantidade.
Valor único e valor recorrente
A Triction trata receita recorrente e receita pontual de forma separada. No Kanban, o cabeçalho de cada etapa mostra o valor recorrente, o valor único e o total, permitindo responder rapidamente perguntas como quanto de receita mensal nova está em negociação?
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Gerir o catálogo (criar, editar, excluir) | Sim | — | — | — |
| Consultar o catálogo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Adicionar itens às oportunidades | Sim | Conforme o funil | Conforme o funil | — |
Boas práticas
- Defina um padrão de nomenclatura — linha, versão e periodicidade, por exemplo: CRM Pro — Mensal.
- Mantenha o valor de tabela atualizado e deixe o desconto para o campo próprio. Assim você mede quanto de desconto a equipe concede.
- Revise o catálogo periodicamente e inative o que não é mais vendido.
- Use itens sempre que houver mais de um componente no negócio — o detalhamento ajuda o cliente e a gestão.
Perguntas frequentes
Posso vender um item com preço diferente do catálogo?
Sim. O valor do catálogo é apenas sugerido. Na oportunidade, você ajusta o preço unitário e aplica descontos conforme a negociação.
O que acontece com as oportunidades se eu inativar um produto?
Nada muda nas oportunidades que já possuem o item. Ele apenas deixa de ser oferecido em novas inclusões.
Os itens aparecem na proposta comercial?
Sim. A proposta gerada a partir da oportunidade exibe a tabela com item, preço unitário, quantidade, desconto e total.
Quem pode cadastrar produtos?
A gestão do catálogo é feita por administradores. Os demais usuários consultam o catálogo e adicionam itens às oportunidades em que têm permissão de edição.
Não encontrou o que procurava?
Nosso time de suporte responde em português, pelo WhatsApp, em horário comercial.