Propostas Comerciais
Crie modelos de proposta, gere documentos a partir da oportunidade, envie por link ou e-mail e acompanhe visualização, aceite, recusa e expiração.
Como as propostas funcionam
A proposta comercial é o documento que formaliza a sua oferta. Na Triction, ela é criada dentro da oportunidade, aproveitando os dados do cliente e os produtos negociados, e enviada ao cliente por um link público. O cliente abre a proposta no navegador, navega pelas seções e pode aceitar ou recusar com um clique.
Cada evento — envio, visualização, aceite, recusa — fica registrado. Assim o vendedor sabe exatamente quando o cliente abriu a proposta e qual o melhor momento para o follow-up.
O ciclo completo
- 1
Modelo
O administrador cria modelos com a identidade e o conteúdo padrão da empresa.
- 2
Proposta
O vendedor gera a proposta na oportunidade, a partir de um modelo, em branco ou de um PDF.
- 3
Envio
A proposta é compartilhada por link ou enviada por e-mail.
- 4
Resposta
O cliente visualiza e responde. O status e o histórico são atualizados automaticamente.
Onde encontrar
- Vendas › Modelos de propostas — criação e manutenção dos modelos.
- Aba Propostas dentro de cada oportunidade — propostas daquele negócio.
Possibilidades de uso
Proposta padrão da empresa
Um modelo único com apresentação institucional, escopo, condições e tabela de preços, garantindo consistência entre vendedores.
Modelos por produto ou segmento
Modelos diferentes para cada linha de produto, porte de cliente ou mercado, cada um com seus textos e materiais.
Aproveitar PDFs existentes
Já tem a proposta em PDF? Envie o arquivo e complemente no editor, sem refazer o material.
Follow-up no momento certo
Saber quando o cliente visualizou a proposta permite abordar enquanto o interesse está alto.
Modelos de proposta
Em Vendas › Modelos de propostas, clique em Adicionar e escolha como começar: Em branco, para montar do zero, ou A partir de um arquivo, enviando um PDF que será aberto no editor.
Seções do editor
A proposta é composta por seções, que podem ser reordenadas arrastando e renomeadas com um duplo clique. Os tipos disponíveis são:
| Seção | Para que serve | Limites |
|---|---|---|
| Texto | Editor de texto rico para apresentação, escopo, condições e prazos. Aceita variáveis da oportunidade. | — |
| Imagens | Galeria em carrossel com fotos de produto, cases ou diagramas. | Até 5 imagens, 5 MB cada |
| Arquivos | Documentos anexos para o cliente abrir ou baixar (catálogos, fichas técnicas). | 5 MB por arquivo |
| Vídeo | Vídeo incorporado do YouTube, do Vimeo ou link público de arquivo (.mp4, .webm, .ogg). | Uma seção de vídeo por proposta |
| Página incorporada | Exibe páginas externas, como uma calculadora, agenda ou apresentação on-line, por URL ou código iframe. | Até 5 páginas |
| Arquivo PDF | Seção criada quando a proposta parte de um PDF; o arquivo pode ser trocado. | — |
Configurações de resposta
- Exibir Aceitar Proposta
- Mostra o botão Aceitar na página do cliente.
- Exibir Recusar Proposta
- Mostra o botão Recusar na página do cliente.
- Link de redirecionamento
- Endereço para onde o cliente é levado após aceitar — por exemplo, uma página de boas-vindas ou de pagamento.
- Data de expiração
- Prazo de validade da proposta. Após essa data, ela passa a Expirada e não pode mais ser respondida.
- Bloquear alteração de configurações
- Impede que o vendedor altere as configurações definidas no modelo ao gerar a proposta.
Na aba Signatário, é possível registrar os dados de quem responde pela proposta do lado do cliente (nome, e-mail, telefone e CPF). É permitido um signatário por proposta.
Os modelos podem ser ativados, desativados, alterados ou excluídos. Apenas modelos ativos aparecem para os vendedores.
Gerando uma proposta na oportunidade
- 1
Abra a aba Propostas
Na oportunidade, acesse a aba Propostas e clique em Adicionar.
- 2
Escolha a origem
A partir de um modelo (recomendado), Em branco ou A partir de um arquivo PDF.
- 3
Revise o conteúdo
As variáveis já vêm preenchidas com os dados da oportunidade, e a tabela de itens reflete os Produtos e Serviços adicionados ao negócio.
- 4
Ajuste as configurações
Confira a data de expiração e as opções de resposta, quando não estiverem bloqueadas pelo modelo.
- 5
Salve
A proposta fica com status Gerada, pronta para ser enviada.
Envio e acompanhamento
No menu de ações da proposta, use Compartilhar link para copiar o endereço público e enviá-lo pelo WhatsApp, ou Enviar por e-mail para disparar a proposta a partir da conta de e-mail integrada.
Status da proposta
| Status | Significado |
|---|---|
| Gerada | Criada e ainda não enviada. |
| Enviada | Compartilhada com o cliente. |
| Aceita | O cliente clicou em Aceitar. A data do aceite é registrada. |
| Recusada | O cliente clicou em Recusar. A data da recusa é registrada. |
| Expirada | A data de expiração passou sem resposta. |
| Cancelada | A proposta foi cancelada pela equipe e não pode mais ser respondida. |
A opção Histórico mostra a linha do tempo de eventos do documento — enviado, visualizado, aceito, recusado — com autor, data e hora. As mudanças de status também aparecem no histórico da oportunidade.
Para imprimir ou salvar em PDF, abra a proposta e utilize a opção de Impressão.
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Gerir modelos de proposta | Sim | — | — | — |
| Elaborar e enviar propostas | Sim | Conforme o funil | Conforme o funil | — |
| Visualizar propostas | Sim | Conforme o funil | Conforme o funil | Conforme o funil |
Boas práticas
- Comece pelo problema do cliente, não pela empresa. A primeira seção deve mostrar que você entendeu a necessidade.
- Sempre defina a data de expiração. Ela cria senso de urgência e evita que condições antigas sejam aceitas.
- Use a página de redirecionamento para conduzir o cliente ao próximo passo logo após o aceite.
- Acompanhe as visualizações e faça o follow-up no mesmo dia em que o cliente abrir a proposta.
- Bloqueie as configurações do modelo quando prazos e condições não puderem ser alterados pela equipe.
Perguntas frequentes
O cliente precisa de login para ver a proposta?
Não. A proposta é aberta por um link público e seguro, diretamente no navegador, inclusive pelo celular.
Consigo saber se o cliente abriu a proposta?
Sim. O histórico do documento registra cada visualização com data e hora.
Posso editar uma proposta já enviada?
Enquanto ela não for aceita ou recusada, é possível ajustá-la. Para novas condições após uma resposta, gere uma nova proposta.
Por que não consigo enviar por e-mail?
O envio por e-mail exige uma conta de e-mail integrada, configurada pela empresa ou no seu perfil. Enquanto isso, use Compartilhar link.
Por que o modelo não aparece para os vendedores?
Apenas modelos com status Ativo ficam disponíveis. Verifique o status em Vendas › Modelos de propostas.
Não encontrou o que procurava?
Nosso time de suporte responde em português, pelo WhatsApp, em horário comercial.