Oportunidades

O que é uma oportunidade#

Uma oportunidade é o registro de uma negociação em andamento com um cliente ou potencial cliente. Ela representa uma possibilidade concreta de venda e reúne, em um único lugar, tudo o que a sua equipe precisa para conduzir essa negociação até o fechamento: quem é o cliente, quanto vale o negócio, em que fase ele está, quem é o responsável e o que já foi conversado.

Toda oportunidade pertence a um funil de vendas e ocupa uma etapa desse funil. Conforme a negociação evolui, a oportunidade avança pelas etapas — por exemplo, de Clientes interessados para Negociação em andamento — até ser marcada como ganha ou perdida. Esse movimento é o que dá à gestão uma visão real e atualizada do pipeline comercial.

Onde encontrar

• Vendas › Funil — visualização em Kanban, com as oportunidades distribuídas pelas etapas do funil selecionado.
• Vendas › Oportunidades — visualização em lista, ideal para buscar, filtrar e conferir registros rapidamente.
• Configurações › Funis — onde administradores criam funis, definem etapas, visibilidade e regras de encerramento.

Conceitos essenciais#

Antes de começar, vale conhecer os elementos que compõem uma oportunidade. Eles aparecem no cadastro, nos filtros e nos relatórios da plataforma.

Funil

O processo comercial que a oportunidade percorre. Sua empresa pode ter vários funis — por produto, unidade de negócio ou tipo de cliente.

Etapa

A fase atual da negociação dentro do funil. As etapas são ordenadas, têm nome, descrição e cor, e aparecem como colunas no Kanban.

Responsável

O usuário que conduz a negociação. É quem recebe a oportunidade na sua visão filtrada e, conforme a configuração do funil, o único a enxergá-la.

Contato e empresa

A pessoa e a organização com quem você está negociando. O vínculo permite acessar o histórico de conversas, outras oportunidades e dados de cadastro sem sair do card.

Valor

O valor estimado do negócio. Pode ser único (venda pontual) ou recorrente (assinatura, mensalidade). Os dois tipos são somados separadamente nas etapas do Kanban.

Previsão de fechamento

A data em que se espera concluir a negociação. Base para a previsão de receita (forecast) e para priorizar o trabalho da semana.

Status

A situação da oportunidade: Aberta, Congelada, Ganha ou Perdida. Detalhes em Status e ciclo de vida.

Etiquetas

Marcadores coloridos para classificar oportunidades (ex.: Quente, Indicação, Evento). São configuradas em Configurações › Etiquetas e podem ser usadas como filtro.

Motivo de encerramento

A justificativa registrada ao ganhar ou perder uma oportunidade, com submotivo opcional. Alimenta a análise de por que você ganha e por que perde negócios.

Possibilidades de uso#

A flexibilidade de funis, etapas e campos customizados permite modelar praticamente qualquer processo comercial. Alguns cenários comuns entre nossos clientes:

Listagem de oportunidades#

A listagem, em Vendas › Oportunidades, apresenta as oportunidades em formato de tabela. É a visualização mais indicada para localizar um registro específico, conferir dados em sequência ou trabalhar com oportunidades de vários funis ao mesmo tempo.

Colunas da tabela

Busca e filtros

Use o campo Pesquisar no topo da página para localizar oportunidades pelo título. Para refinar o resultado, clique em Filtros e combine os critérios disponíveis:

• Status — exibe apenas oportunidades abertas, congeladas, ganhas ou perdidas (ou todas).
• Empresa — mostra os negócios de uma conta específica.
• Responsável — isola a carteira de um vendedor.

Clique em Aplicar para atualizar a tabela ou em Limpar para voltar à visão completa.

Kanban do funil#

O Kanban, em Vendas › Funil, é a visualização principal do dia a dia comercial. Cada coluna representa uma etapa do funil selecionado e cada card representa uma oportunidade. A leitura é imediata: você enxerga quantas negociações há em cada fase, quanto elas valem e quais estão paradas há tempo demais.

Cabeçalho das etapas

No topo de cada coluna, a plataforma consolida os números da etapa: a quantidade de cards, o valor recorrente, o valor único e o total. Esses totais respeitam os filtros aplicados, o que permite, por exemplo, ver o pipeline de um único vendedor ou de um período específico.

O que aparece em cada card

• Título e valor da oportunidade.
• Contato e empresa vinculados.
• Etiquetas aplicadas.
• Tarefas vinculadas, com a quantidade de pendências.
• Dias na etapa — há quanto tempo a oportunidade está parada na fase atual.

A barra lateral colorida do card indica o tempo sem movimentação: a cor muda quando a oportunidade completa 7, 15 e 30 dias na mesma etapa. Para oportunidades encerradas ou congeladas, a barra passa a refletir o status (ganha, perdida ou congelada).

Movendo oportunidades

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   Arraste o card

   Clique e segure o card e arraste-o até a coluna da nova etapa. A mudança é salva na hora e registrada no histórico da oportunidade.

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   Encerre arrastando

   Durante o arraste, uma barra de ações aparece na parte inferior da tela com Marcar como ganha, Marcar como perdida e Congelar. Solte o card sobre a ação desejada para aplicá-la.

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   Reabra quando necessário

   Ao arrastar uma oportunidade que não está aberta, a barra oferece a opção Reabrir.

Também é possível usar o menu de ações do card para Mover a oportunidade para outra etapa ou para outro funil de vendas, Transferir responsável, duplicar, encerrar ou excluir.

Filtros do Kanban

Por padrão, o Kanban mostra apenas oportunidades com status Aberta. Em Filtros, você pode alterar o status e combinar outros critérios:

• Responsável, Empresa e Etiquetas.
• Data de criação, Data de alteração e Data de previsão de fechamento (início e fim).
• Campos customizados do funil, com o operador adequado ao tipo do campo: intervalo para números, valores e datas; igual a para listas e opções; contém para textos, e-mails e telefones.

Exportação

Administradores e supervisores podem exportar o funil em planilha. A exportação considera os filtros aplicados no momento, e o intervalo de data de criação deve ser de, no máximo, 6 meses por exportação.

Gerenciando as etapas

Usuários com permissão para gerir funis podem adicionar etapas, editar nome, descrição e cor, reordená-las (mover para a esquerda ou para a direita) e excluí-las diretamente no Kanban. Ajustes estruturais, como visibilidade e regras de encerramento, ficam em Configurações › Funis.

Adicionar, editar e visualizar#

Adicionando uma oportunidade

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   Clique em Adicionar

   O botão está disponível tanto na listagem quanto no Kanban.

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   Escolha o funil e a etapa

   Selecione em qual funil de vendas e em qual etapa a oportunidade vai nascer. Em seguida, clique em Prosseguir.

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   Preencha o formulário

   Os campos exibidos seguem o formulário interno configurado para o funil, incluindo os campos customizados. O Título é obrigatório, e o Responsável já vem preenchido com o seu usuário.

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   Salve

   Clique em Salvar. A oportunidade passa a aparecer na etapa escolhida, com status Aberta.

Oportunidades também podem ser criadas automaticamente por formulários de captação, automações e a partir de uma conversa no atendimento. Nesses casos, a origem fica registrada nos detalhes do card.

Campos do cadastro

Título

Obrigatório. Prefira um padrão que identifique o negócio de imediato, como Empresa — Produto ou Cliente — Plano anual.

Contato

A pessoa com quem você negocia. Pode ser obrigatório, conforme a configuração do funil.

Empresa

A organização do contato, para vendas B2B.

Responsável

Quem conduz a negociação. Por padrão, o usuário que está criando.

Valor e recorrência

Valor estimado do negócio e se ele é recorrente. Quando a oportunidade tem produtos e serviços, use a aba correspondente para compor o valor item a item.

Previsão de fechamento

Data e hora estimadas para concluir a negociação.

Etiquetas

Classificações que ajudam a segmentar e filtrar.

Observações

Contexto relevante sobre o negócio para qualquer pessoa da equipe.

Campos customizados

Informações específicas do seu processo, criadas em Configurações › Campos Customizados.

Editando e duplicando

Para alterar os dados, use a ação Alterar na listagem ou no menu do card. A opção Duplicar cria uma nova oportunidade a partir de uma existente — útil para vender o mesmo pacote a outro cliente ou abrir um novo ciclo com o mesmo contato, sem redigitar as informações.

Visualizando os detalhes

Ao abrir uma oportunidade, a janela de detalhes concentra toda a negociação. No topo, você vê a fase atual, as ações de status e o botão Compartilhar, que copia o link direto do card para enviar a um colega. Na lateral, as abas Detalhes, Contato e Empresa reúnem os dados de cadastro, a origem do lead e as etiquetas.

A área central organiza o trabalho em abas:

Status e ciclo de vida#

O status descreve a situação da oportunidade, independentemente da etapa em que ela está. Toda oportunidade nasce Aberta e termina Ganha ou Perdida — podendo passar por períodos Congelada no caminho.

Ações disponíveis

Marcar como ganha / perdida

Encerra a oportunidade. Você pode informar um motivo e um submotivo de encerramento; o funil pode exigir esse preenchimento.

Congelar

Informe a data e a hora até quando a oportunidade ficará congelada. Ao atingir a data, ela volta automaticamente para Aberta.

Reabrir

Retorna a oportunidade para Aberta a qualquer momento. Ao reabrir, a data de fechamento, o motivo de encerramento e a data de congelamento são limpos.

Mover

Leva a oportunidade para outra etapa ou para outro funil. Oportunidades só podem ir para funis do tipo Vendas.

Transferir responsável

Passa a negociação para outro usuário — por exemplo, em férias, redistribuição de carteira ou desligamento.

Excluir

Remove a oportunidade definitivamente, após confirmação.

Motivos de encerramento

Os motivos são cadastrados em Configurações › Motivos de Encerramento, separados por tipo (ganho ou perda) e com submotivos opcionais — por exemplo, o motivo Preço com os submotivos Acima do orçamento e Concorrente mais barato. Em cada funil, o administrador define se o motivo de ganho e o motivo de perda são obrigatórios.

Todas essas movimentações ficam registradas na aba Histórico, garantindo rastreabilidade completa de quem fez o quê e quando.

Permissões e visibilidade#

O que cada usuário pode fazer com as oportunidades depende do seu cargo e das configurações de acesso de cada funil.

Em cada funil, o administrador define:

• Usuários com acesso e Times com acesso — quem pode acessar e trabalhar no funil.
• Visibilidade dos cards — Geral, em que cada usuário vê todas as oportunidades do funil, ou Responsável, em que cada um vê apenas aquelas em que é o responsável.
• Obrigatoriedade de motivos de ganho e de perda.

Boas práticas#

• Defina critérios claros de passagem entre etapas. Use a descrição de cada etapa para registrar o que precisa ter acontecido para a oportunidade avançar.
• Mantenha valor e previsão de fechamento sempre atualizados. São eles que sustentam a previsão de receita da empresa.
• Toda oportunidade aberta deve ter uma próxima tarefa. Negócio sem próximo passo agendado tende a esfriar.
• Congele em vez de deixar parado. Se o cliente pediu para retomar no mês que vem, congele com a data de retorno: o funil fica limpo e a oportunidade volta sozinha.
• Registre motivos de perda com honestidade. Eles mostram onde o processo, o produto ou o preço precisam evoluir.
• Centralize a comunicação no card. Anotações, e-mails, propostas e anexos dentro da oportunidade garantem continuidade quando outra pessoa assume a negociação.