Automations
Eliminate repetitive work with simple trigger-based automations or full flows in the visual builder: messages, questions, routing, cards, tasks and integrations.
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O que são as automações
Automações executam ações sozinhas quando algo acontece na plataforma — um card entra em uma etapa, uma oportunidade é ganha, um contato inicia uma conversa. Elas tiram da equipe o trabalho repetitivo e garantem que o processo seja seguido sempre da mesma forma.
A Triction oferece dois níveis, ambos em Produtividade › Automações:
| Automações simples | Construtor de fluxos | |
|---|---|---|
| Formato | Regra: gatilho → condição → uma ação | Fluxo visual com vários passos encadeados |
| Ideal para | Rotinas do funil: criar tarefa, mover etapa, alterar status | Atendimento automatizado, qualificação, distribuição e integrações |
| Configuração | Assistente em etapas, em poucos minutos | Arrastar e conectar nós em uma tela |
Automações simples
Em Automações › Automações Simples, clique em Adicionar e siga o assistente.
- 1
Defina o gatilho
Dê um título à ação e escolha a partir de qual evento ela ocorrerá, a entidade, o tipo (oportunidade ou ticket) e o funil.
- 2
Configure a condição
Opcionalmente, restrinja a execução a determinados dias da semana e a uma faixa de horário.
- 3
Escolha a ação
Selecione o que deve acontecer e preencha os detalhes da ação.
| Gatilhos disponíveis |
|---|
| Novo card criado |
| Quando entrar na etapa |
| Após um período de tempo na etapa (em minutos) |
| Oportunidade marcada como ganha, perdida, aberta ou congelada |
| Ticket marcado como resolvido, não resolvido ou arquivado |
| Novo contato criado |
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Criar tarefa | Agenda uma tarefa com título, tipo, categoria e responsável. |
| Mover etapa | Leva o card para outra etapa do funil. |
| Alterar status | Muda o status do card, com motivo e submotivo de encerramento quando aplicável. |
| Duplicar ticket/oportunidade | Cria uma cópia do card — por exemplo, em outro funil. |
| Criar card | Cria uma nova oportunidade ou ticket. |
As automações podem ser ativadas e desativadas a qualquer momento pela listagem, que mostra título, gatilho, funil, tipo de ação e status.
Construtor de fluxos
Em Automações › Construtor de Fluxos, você monta jornadas completas conectando nós em uma tela visual. Cada fluxo começa por um gatilho e segue pelos caminhos definidos pelas suas condições.
| Grupo | Nós |
|---|---|
| Gatilhos | Ao entrar na etapa · Em alteração de status · Após um tempo na etapa · Em criação de contato · Em nova conversa iniciada pelo contato · Em requisição no webhook |
| Chat | Enviar mensagem · Enviar pergunta (aguarda a resposta do contato) · Direcionar para atendente · Transferir para equipe · Finalizar chat |
| Oportunidade/Ticket | Criar · Atualizar · Buscar · Mover para etapa · Alterar status · Duplicar |
| Fluxo | Condicional (If) · Switch · Pausar · Verificar horário |
| Dados | Validar dado · Transformar dado · Filtrar lista · Juntar lista em texto |
| Tarefas | Criar tarefa |
| Integrações | Enviar e-mail · Requisição HTTP |
Variáveis
Os dados do gatilho e as respostas coletadas — como o nome informado pelo cliente ou o retorno de uma requisição HTTP — viram variáveis que podem ser usadas nos nós seguintes: em mensagens, condições, campos de cards e e-mails.
Publicação, testes e acompanhamento
Salve o fluxo enquanto estiver construindo e publique quando estiver pronto — só fluxos publicados reagem aos gatilhos. Um fluxo pode ser pausado a qualquer momento e também executado manualmente para teste.
Cada fluxo mantém um histórico de execuções. Abra uma execução para ver o caminho percorrido, os dados de entrada e saída de cada nó e eventuais erros — o recurso ideal para validar um fluxo novo e corrigir comportamentos inesperados.
Exemplos prontos para aplicar
Boas-vindas e triagem
Gatilho Nova conversa iniciada pelo contato → Verificar horário → Enviar pergunta com as opções Vendas e Suporte → Switch → Transferir para equipe correspondente.
Qualificação de lead
Enviar pergunta para coletar nome, empresa e interesse → Criar oportunidade na etapa inicial com os dados informados → Criar tarefa para o vendedor.
Follow-up de proposta
Automação simples: gatilho Quando entrar na etapa Proposta enviada → ação Criar tarefa de follow-up para o responsável.
Onboarding pós-venda
Gatilho Oportunidade marcada como ganha → Duplicar o card para o funil de implantação → Enviar mensagem de boas-vindas ao cliente.
Card parado
Gatilho Após um tempo na etapa → Criar tarefa de revisão para o responsável ou Mover para etapa de reengajamento.
Integração com sistemas
Gatilho Em requisição no webhook recebe dados de outro sistema → Criar oportunidade/ticket ou Requisição HTTP para consultar o ERP.
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Gerir automações simples | Sim | — | — | — |
| Ver fluxos (somente leitura) | Sim | Sim | — | — |
| Criar, editar, publicar, pausar, executar e excluir fluxos | Sim | — | — | — |
As ações executadas pelas automações ficam registradas no histórico dos cards e das conversas.
Boas práticas
- Desenhe o processo antes de automatizar. Automatizar um processo confuso só acelera a confusão.
- Dê títulos descritivos, como Vendas — follow-up 2 dias após proposta.
- Evite automações conflitantes que movam o mesmo card em direções opostas.
- Revise o histórico de execuções após publicar um fluxo e sempre que mudar etapas ou campos dos funis.
- Mantenha o tom humano nas mensagens automáticas e ofereça sempre o caminho para falar com uma pessoa.
Frequently asked questions
Qual a diferença entre automação simples e fluxo?
A automação simples executa uma ação a partir de um gatilho do funil. O fluxo encadeia vários passos, conversa com o cliente, toma decisões e integra outros sistemas.
A automação simples roda de novo se o card voltar à etapa?
Não. Cada automação simples é executada apenas uma vez por oportunidade ou ticket.
Como sei se meu fluxo funcionou?
Abra o histórico de execuções do fluxo. Ele mostra cada execução, o caminho percorrido e os dados de cada nó, incluindo erros.
O nó Transferir para equipe muda o responsável da oportunidade?
Não. Ele define o responsável do contato e o atendente da conversa. Oportunidades e tickets mantêm seus responsáveis.
Posso integrar com outros sistemas?
Sim. Use o gatilho Em requisição no webhook para receber dados e o nó Requisição HTTP para consultar ou enviar informações a APIs externas.
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