Custom Fields
Capture the data your business needs on opportunities, tickets, contacts and companies, with 15 field types, advanced filters and use in forms and imports.
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Por que usar campos customizados
Cada negócio tem as suas informações-chave. Uma imobiliária precisa saber o bairro de interesse e a faixa de preço; uma software house, o número de usuários e o ERP atual; uma clínica, o convênio e a especialidade. Os campos customizados permitem que a Triction se adapte ao seu processo, e não o contrário.
Os campos criados aparecem nos cadastros, podem ser exigidos nos formulários, usados como filtro no Kanban e na listagem, preenchidos por automações e incluídos em importações.
A gestão é feita em Configurações › Campos Customizados.
Possibilidades de uso
Qualificação de leads
Orçamento, prazo de decisão e número de funcionários ajudam a priorizar as oportunidades com mais chance de fechar.
Segmentação e relatórios
Região, segmento e origem permitem filtrar o funil e entender de onde vêm os melhores negócios.
Dados técnicos de suporte
Versão do sistema, número de série ou prioridade agilizam o atendimento dos tickets.
Automações inteligentes
Respostas coletadas pelo fluxo de automação são gravadas em campos e usadas em decisões seguintes.
Criando um campo
- 1
Adicione o campo
Em Configurações › Campos Customizados, clique em Adicionar.
- 2
Defina nome e entidade
Informe o Nome do campo e a entidade a que ele pertence: Contato, Empresa, Oportunidade ou Ticket. Para oportunidades e tickets, vincule também o funil.
- 3
Escolha o tipo
Selecione o tipo adequado ao dado. Para listas, escolha única e caixas de seleção, cadastre as opções.
- 4
Descreva
Use a Descrição para orientar a equipe sobre como preencher.
- 5
Inclua no formulário
Adicione o campo ao formulário interno da entidade ou do funil para definir posição e obrigatoriedade.
Tipos de campo
| Tipo | Para que serve | Filtro |
|---|---|---|
| Texto curto | Frases curtas, até 200 caracteres. | Contém |
| Texto longo | Descrições e observações extensas. | Contém |
| Número | Quantidades e índices. | Intervalo (de/até) |
| Monetário | Valores em dinheiro. | Intervalo (de/até) |
| Data | Datas, como aniversário ou vencimento. | Intervalo (de/até) |
| Data e hora | Datas com horário. | Intervalo (de/até) |
| Hora | Apenas horário. | Intervalo (de/até) |
| Telefone | Números de telefone. | Contém |
| Endereços de e-mail. | Contém | |
| Lista suspensa | Seleção de uma opção em uma lista. | Igual a |
| Escolha única | Uma opção entre alternativas visíveis. | Igual a |
| Caixas de seleção | Uma ou mais opções. | Igual a |
| Sim / Não | Interruptor verdadeiro ou falso. | Igual a |
| Conexão | Vincula o registro a outro registro da plataforma. | Igual a |
| Pessoa | Referencia um usuário da conta. | Igual a |
Filtrando por campos customizados
No Kanban do funil, abra Filtros, clique em Adicionar filtro e escolha o campo. O operador se ajusta ao tipo: intervalo para números, valores e datas; igual a para listas, opções, sim/não e pessoa; contém para textos, e-mails e telefones.
Exemplo: encontrar todas as oportunidades da região Sul com orçamento entre R$ 10.000 e R$ 50.000 em segundos.
Campos customizados na importação
Na importação de planilhas, os campos customizados aparecem com o sufixo Campo Customizado no mapeamento de colunas. Respeite o formato de cada tipo — por exemplo, Sim ou Não para campos sim/não e o texto exato da opção para listas. Veja Contatos › Importação.
Permissões
A criação, edição e exclusão de campos são feitas por administradores. Todos os usuários visualizam os campos e os preenchem conforme suas permissões em cada registro.
Boas práticas
- Crie campos com propósito. Pergunte: esta informação será usada em um filtro, relatório ou decisão? Se não, talvez não precise de um campo.
- Vincule campos de cards ao funil certo para que cada equipe veja apenas o que faz sentido no seu processo.
- Use nomes claros e descrições que orientem o preenchimento.
- Revise periodicamente e remova campos que ninguém preenche.
Frequently asked questions
Posso mudar o tipo de um campo depois de criado?
Avalie com cuidado: alterar a natureza de um campo pode tornar valores já preenchidos incompatíveis. Na dúvida, crie um novo campo e migre os dados.
Como tornar um campo obrigatório?
A obrigatoriedade é definida no formulário: adicione o campo ao formulário interno da entidade ou do funil e marque-o como obrigatório.
O campo não aparece na oportunidade. Por quê?
Verifique se o campo foi criado para a entidade Oportunidade, se está vinculado ao funil correto e se foi incluído no formulário interno desse funil.
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