Contacts
Register and organize the people you do business with, with a full history of deals, tickets, conversations and tasks — and import your base in minutes.
This guide is currently available in Portuguese only.
O que é um contato
O contato é a pessoa com quem a sua empresa se relaciona: um lead, um cliente, um decisor de compra ou o usuário que pede suporte. Ele é o centro do relacionamento na Triction — as oportunidades, os tickets, as conversas, as tarefas e os e-mails ficam ligados a ele.
Com isso, qualquer pessoa da equipe abre um contato e entende, em segundos, toda a história do cliente com a empresa: o que já comprou, o que está em negociação, quais chamados abriu e o que foi conversado.
Possibilidades de uso
Base única de clientes
Substitua planilhas e agendas espalhadas por uma base central, acessível a toda a equipe conforme as permissões.
Atendimento com contexto
Ao receber uma mensagem, o atendente vê as oportunidades e os tickets do contato antes de responder.
Segmentação
Etiquetas e campos customizados permitem separar a base por perfil, interesse, região ou estágio do relacionamento.
Carteira por vendedor
Com carteiras de contatos, cada vendedor cuida dos seus clientes e mantém o relacionamento.
Cadastro e edição
- 1
Acesse os contatos
Vá em Clientes › Contatos e clique em Adicionar.
- 2
Preencha os dados
O Nome é obrigatório. Complete com e-mails, telefones, empresa, cargo, etiquetas e campos customizados.
- 3
Salve
O contato fica disponível para conversas, oportunidades, tickets e tarefas.
- Nome
- Obrigatório. Use o nome completo para facilitar a busca.
- Telefones
- É possível cadastrar mais de um. Informe sempre com DDI e DDD (ex.: 55 62 99999-9999), formato usado pelo WhatsApp.
- E-mails
- Também aceita múltiplos endereços.
- Empresa e cargo
- Vincula o contato à organização em que trabalha e registra sua função — essencial em vendas B2B.
- Responsável
- Usuário dono do relacionamento com o contato.
- Etiquetas
- Classificação rápida para filtros e segmentação.
- Campos customizados
- Dados específicos do seu negócio, como data de aniversário, origem ou plano contratado.
Além do cadastro principal, a conta pode ter formulários complementares para contatos, exibidos como abas adicionais com campos extras. Veja Formulários Personalizados.
Listagem, busca e filtros
A listagem mostra Nome, E-mail, Telefone, Empresa e Cargo. Use Pesquisar para localizar pelo nome e Filtros para buscar por telefone ou e-mail. No menu de ações de cada linha, estão Detalhes, Alterar e Excluir.
Visão do contato
Ao abrir os detalhes de um contato, você encontra seus dados cadastrais e o relacionamento completo com a empresa:
- Oportunidades e Tickets vinculados, com opção de criar um novo card já associado ao contato ou de vincular um card existente.
- Anotações, Tarefas e Anexos do contato.
- Atalho para abrir o chat e conversar pelos canais conectados.
Para desfazer um vínculo, use Remover no card desejado. A oportunidade ou o ticket continuam existindo; apenas deixam de estar associados ao contato.
Importação de contatos
Está vindo de outro CRM ou de planilhas? Em Configurações › Importação, traga sua base em poucos passos. A mesma ferramenta importa contatos, empresas, oportunidades e tickets.
- 1
Prepare o arquivo
Use Excel (.xls ou .xlsx) ou .CSV, com até 3 MB e uma linha de cabeçalho com o nome das colunas.
- 2
Escolha a entidade
Selecione Contato. Para oportunidades e tickets, informe também o funil e a etapa de destino.
- 3
Relacione as colunas
Para cada coluna do arquivo, escolha o campo correspondente da Triction — padrão ou customizado —, conferindo o valor da primeira linha. O Nome é obrigatório para contatos.
- 4
Revise os alertas
A Triction aponta campos vazios, duplicados ou com formato inválido antes de concluir.
- 5
Confirme
Clique em Confirmar Importação. O registro fica na lista de importações com status, arquivo, data e autor.
| Tipo de campo | Formato esperado |
|---|---|
| Telefone | Somente números com DDI e DDD, ex.: 5562999999999 |
| email@empresa.com | |
| Data / data e hora | No padrão de data indicado na tela de mapeamento |
| Monetário | Valor em reais, ex.: R$ 10,00 |
| Sim / Não | Sim ou Não |
| Listas e opções | Texto idêntico ao de uma opção já cadastrada no campo |
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Criar e editar | Todos | Todos | Próprios | — |
| Excluir | Todos | Todos | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
Boas práticas
- Padronize telefones com DDI e DDD. Isso evita duplicidade quando o cliente envia mensagem pelo WhatsApp.
- Busque antes de cadastrar para não criar o mesmo contato duas vezes.
- Vincule à empresa sempre que o contato representar uma organização.
- Limpe a planilha antes de importar: remova linhas vazias, padronize formatos e elimine duplicados.
Frequently asked questions
Por que apareceu um contato que eu não cadastrei?
Contatos são criados automaticamente quando alguém fala com a empresa por um canal conectado, preenche um formulário de captação ou é incluído em uma importação.
Posso ter mais de um telefone por contato?
Sim. Cadastre quantos telefones e e-mails forem necessários.
Excluir um contato apaga as oportunidades dele?
Antes de excluir, verifique os cards vinculados. Para preservar o histórico comercial, prefira manter o contato e atualizar seus dados.
Qual o tamanho máximo do arquivo de importação?
Até 3 MB, em Excel (.xls ou .xlsx) ou .CSV. Para bases maiores, divida em mais de um arquivo.
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