Custom Forms
Standardize records with internal forms and capture leads with public forms that create opportunities and tickets straight into the pipeline, with source and UTMs tracked.
This guide is currently available in Portuguese only.
Tipos de formulário
Os formulários definem quais informações são coletadas e em que ordem. Na Triction, eles atendem a dois objetivos diferentes: organizar o cadastro feito pela equipe e capturar dados enviados pelos seus clientes e leads.
| Tipo | Quem preenche | Para que serve |
|---|---|---|
| Cadastro interno | A equipe | Define os campos exibidos ao criar e editar oportunidades, tickets, contatos e empresas. |
| Complementar | A equipe | Agrupa campos adicionais em uma aba própria do registro, separada do cadastro principal. |
| Público (captação de leads) | Leads e clientes | Formulário publicado por link ou incorporado ao site que cria registros automaticamente no funil. |
Onde encontrar
- Configurações › Formulários Internos — cadastro interno e complementar.
- Captação › Formulários — formulários públicos de captação de leads.
Possibilidades de uso
Cadastro sob medida por funil
O funil de vendas B2B pede CNPJ e número de funcionários; o de suporte pede categoria e prioridade. Cada funil com o seu formulário.
Leads do site
Um formulário incorporado à página de contato envia cada lead direto para a primeira etapa do funil.
Campanhas de mídia paga
Use o link público como destino de anúncios e acompanhe as UTMs de cada campanha nos cards.
Abertura de chamados
Clientes abrem tickets por um formulário público com os dados de que o suporte precisa.
O editor de formulários
Todos os tipos usam o mesmo editor de arrastar e soltar. À esquerda ficam os campos disponíveis; ao centro, o formulário em construção.
- Campos padrão
- Campos nativos da entidade, como título, contato, empresa, responsável, etiquetas, telefone e e-mail.
- Campos customizados
- Campos criados pela sua empresa. Também é possível clicar em Criar campo para criar um novo sem sair do editor.
- Configurar campo
- Defina um título personalizado, as opções (para listas e caixas de seleção) e se o preenchimento é obrigatório.
- Ordem
- Arraste os campos para organizar a sequência de preenchimento.
Formulários internos
- 1
Crie o formulário
Em Configurações › Formulários Internos, clique em Adicionar.
- 2
Escolha tipo e entidade
Selecione Cadastro interno ou Complementar e a entidade: Oportunidade, Ticket, Contato ou Empresa. Para oportunidades e tickets, escolha também o funil.
- 3
Monte os campos
Arraste os campos padrão e customizados, configure obrigatoriedade e ordem.
- 4
Salve
A partir daí, o cadastro daquela entidade (ou daquele funil) passa a seguir o formulário.
Os formulários podem ser ativados e desativados pela listagem, que mostra ID, entidade, funil, tipo e status. Não é possível ter dois formulários com o mesmo nome para o mesmo funil ou entidade.
Formulários de captação de leads
- 1
Crie o formulário
Em Captação › Formulários, clique em Adicionar, escolha a entidade (oportunidade ou ticket), o funil e a etapa em que os registros vão entrar.
- 2
Monte os campos
Inclua os dados que o lead deve informar e marque os obrigatórios. Escolha o Campo para o título: o valor desse campo será usado como título do card criado.
- 3
Personalize a aparência
Configure a página e o formulário (veja abaixo).
- 4
Publique
Ative o Link público, o Embed ou ambos, clique em Salvar e publicar e use Visualizar para conferir o resultado.
Aparência
| Área | Opções |
|---|---|
| Página | Título da página, descrição, imagem de cabeçalho, cor de fundo e cor do texto. |
| Formulário | Título do formulário, texto do botão, cor do botão e cor do texto do botão. |
| Após o envio | Mensagem de agradecimento e URL de redirecionamento opcional — por exemplo, para uma página de obrigado com o pixel de conversão. |
Publicação
- Link público
- Página hospedada pela Triction. Copie o link e compartilhe em anúncios, redes sociais, bio do Instagram, e-mails ou QR Codes.
- Embed
- Copie o Código embed e cole no HTML do seu site. O formulário aparece integrado à página.
Rastreamento de origem
Cada card criado por formulário registra a origem de marketing (nome e número do formulário), a origem de envio (link público ou embed) e os parâmetros UTM da visita. Essas informações aparecem nos detalhes do card e permitem medir quais campanhas e canais geram mais oportunidades.
Permissões
A criação, edição, ativação e exclusão de formulários são feitas por administradores. Os demais usuários preenchem os formulários internos conforme suas permissões nos funis e entidades.
Boas práticas
- Peça só o essencial no formulário público. Cada campo a mais reduz a taxa de conversão.
- Marque como obrigatórios apenas os campos indispensáveis para o próximo passo do processo.
- Use UTMs em todos os links de campanha para comparar canais com dados reais.
- Teste o formulário publicado antes de divulgar e confira se o card chegou na etapa certa.
Frequently asked questions
Em qual etapa entra o lead do formulário público?
Na etapa escolhida na configuração do formulário, dentro do funil selecionado.
Posso usar o mesmo formulário no site e em anúncios?
Sim. Ative o link público e o embed no mesmo formulário. A origem de envio fica registrada em cada card.
Como o título do card é definido?
Pelo campo marcado como Campo para o título no formulário público, por exemplo o nome do lead ou da empresa.
Por que o formulário não é aceito ao salvar?
Verifique se a entidade, o funil, a etapa e o nome foram informados e se não existe outro formulário com o mesmo nome para o mesmo funil.
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