Users
Add your team members, assign each one a role and teams, and manage access: what every user can see and do on the platform.
This guide is currently available in Portuguese only.
Usuários e cargos
Cada pessoa que acessa a Triction é um usuário, com login próprio e um cargo (papel). O cargo determina o que o usuário pode fazer e sobre quais registros pode atuar. Combinado às equipes e às configurações de cada funil, ele forma o modelo de acesso da plataforma.
A gestão é feita em Configurações › Usuários.
Cargos e permissões
| Cargo | Perfil |
|---|---|
| Administrador | Acesso total aos dados, usuários e configurações da conta. Configura funis, canais, formulários, campos e automações. |
| Supervisor | Lidera equipes. Vê e atua nos registros do seu time, acompanha indicadores e visualiza os fluxos de automação. |
| Operador | Atua nos próprios registros, dentro das regras definidas pela empresa. |
| Analista | Perfil somente leitura: consulta informações sem modificar dados. |
Resumo do alcance de cada cargo
| Recurso | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Oportunidades e tickets | Todos | Conforme o funil + equipe | Conforme o funil | Leitura, conforme o funil |
| Contatos (criar/editar) | Todos | Todos | Próprios | — |
| Empresas (criar/editar) | Todas | Todas | Próprias | — |
| Tarefas | Todas | Da equipe | Próprias | Leitura da equipe |
| Conversas | Todas | Todas | Conforme a configuração da conta | Conforme a configuração da conta |
| Dashboards | Todos | Da equipe | Próprios | Próprios |
| Configurações | Todas | Visualização de usuários e equipe | — | — |
Os detalhes de cada recurso estão nas seções de permissões dos respectivos guias, como Oportunidades e Conversas.
Adicionando um usuário
- 1
Clique em Adicionar
Em Configurações › Usuários.
- 2
Preencha os dados de acesso
Informe Nome, E-mail (usado no login) e Senha inicial.
- 3
Defina o papel e as equipes
Escolha o Papel (cargo) e os Times dos quais o usuário fará parte.
- 4
Salve
Compartilhe o acesso com a pessoa e oriente-a a alterar a senha no primeiro login.
- ID Externo
- Opcional. Código do usuário em outro sistema (ERP, folha, discador), útil em integrações.
- Times
- Definem a visão do supervisor, o acesso a funis por time e a distribuição automática de conversas.
Gerenciando o acesso
A listagem mostra nome, e-mail e status, com filtros por status (ativo ou inativo) e papel. Pelo menu de ações de cada usuário:
- Editar
- Altera nome, e-mail, papel, equipes e ID externo.
- Alterar senha
- Define uma nova senha para o usuário — útil quando ele perde o acesso.
- Inativar / Ativar
- Bloqueia ou restaura o acesso, preservando todo o histórico do usuário.
Após inativar um usuário, existe um intervalo mínimo até uma nova alteração de status. Se necessário, a plataforma informa o tempo restante.
Quem gerencia usuários
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Criar usuários | Sim | — | — | — |
| Editar | Todos | — | O próprio | O próprio |
| Ativar e inativar | Sim | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Da sua equipe (somente leitura) | O próprio | O próprio |
Boas práticas
- Um usuário por pessoa. Logins compartilhados impedem a rastreabilidade do histórico.
- Conceda o menor acesso necessário. Comece pelo cargo mais restrito que atenda à função.
- Mantenha as equipes atualizadas — elas afetam a visão dos supervisores e a distribuição de atendimentos.
- Revise os usuários ativos periodicamente e inative quem não usa mais a plataforma.
Frequently asked questions
O usuário esqueceu a senha. O que fazer?
Ele pode usar a recuperação de senha na tela de login, ou um administrador pode definir uma nova senha em Alterar senha.
Inativar um usuário apaga os registros dele?
Não. Todo o histórico é preservado. O usuário apenas perde o acesso à plataforma.
Por que um supervisor não consegue editar usuários?
Supervisores visualizam os usuários da sua equipe em modo somente leitura. A criação e a edição são feitas por administradores.
Posso mudar o cargo de um usuário?
Sim. Edite o usuário e altere o papel. As novas permissões valem a partir do próximo acesso.
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