Sales Proposals
Create proposal templates, generate documents from the opportunity, share by link or email and track views, acceptance, refusal and expiration.
This guide is currently available in Portuguese only.
Como as propostas funcionam
A proposta comercial é o documento que formaliza a sua oferta. Na Triction, ela é criada dentro da oportunidade, aproveitando os dados do cliente e os produtos negociados, e enviada ao cliente por um link público. O cliente abre a proposta no navegador, navega pelas seções e pode aceitar ou recusar com um clique.
Cada evento — envio, visualização, aceite, recusa — fica registrado. Assim o vendedor sabe exatamente quando o cliente abriu a proposta e qual o melhor momento para o follow-up.
O ciclo completo
- 1
Modelo
O administrador cria modelos com a identidade e o conteúdo padrão da empresa.
- 2
Proposta
O vendedor gera a proposta na oportunidade, a partir de um modelo, em branco ou de um PDF.
- 3
Envio
A proposta é compartilhada por link ou enviada por e-mail.
- 4
Resposta
O cliente visualiza e responde. O status e o histórico são atualizados automaticamente.
Onde encontrar
- Vendas › Modelos de propostas — criação e manutenção dos modelos.
- Aba Propostas dentro de cada oportunidade — propostas daquele negócio.
Possibilidades de uso
Proposta padrão da empresa
Um modelo único com apresentação institucional, escopo, condições e tabela de preços, garantindo consistência entre vendedores.
Modelos por produto ou segmento
Modelos diferentes para cada linha de produto, porte de cliente ou mercado, cada um com seus textos e materiais.
Aproveitar PDFs existentes
Já tem a proposta em PDF? Envie o arquivo e complemente no editor, sem refazer o material.
Follow-up no momento certo
Saber quando o cliente visualizou a proposta permite abordar enquanto o interesse está alto.
Modelos de proposta
Em Vendas › Modelos de propostas, clique em Adicionar e escolha como começar: Em branco, para montar do zero, ou A partir de um arquivo, enviando um PDF que será aberto no editor.
Seções do editor
A proposta é composta por seções, que podem ser reordenadas arrastando e renomeadas com um duplo clique. Os tipos disponíveis são:
| Seção | Para que serve | Limites |
|---|---|---|
| Texto | Editor de texto rico para apresentação, escopo, condições e prazos. Aceita variáveis da oportunidade. | — |
| Imagens | Galeria em carrossel com fotos de produto, cases ou diagramas. | Até 5 imagens, 5 MB cada |
| Arquivos | Documentos anexos para o cliente abrir ou baixar (catálogos, fichas técnicas). | 5 MB por arquivo |
| Vídeo | Vídeo incorporado do YouTube, do Vimeo ou link público de arquivo (.mp4, .webm, .ogg). | Uma seção de vídeo por proposta |
| Página incorporada | Exibe páginas externas, como uma calculadora, agenda ou apresentação on-line, por URL ou código iframe. | Até 5 páginas |
| Arquivo PDF | Seção criada quando a proposta parte de um PDF; o arquivo pode ser trocado. | — |
Configurações de resposta
- Exibir Aceitar Proposta
- Mostra o botão Aceitar na página do cliente.
- Exibir Recusar Proposta
- Mostra o botão Recusar na página do cliente.
- Link de redirecionamento
- Endereço para onde o cliente é levado após aceitar — por exemplo, uma página de boas-vindas ou de pagamento.
- Data de expiração
- Prazo de validade da proposta. Após essa data, ela passa a Expirada e não pode mais ser respondida.
- Bloquear alteração de configurações
- Impede que o vendedor altere as configurações definidas no modelo ao gerar a proposta.
Na aba Signatário, é possível registrar os dados de quem responde pela proposta do lado do cliente (nome, e-mail, telefone e CPF). É permitido um signatário por proposta.
Os modelos podem ser ativados, desativados, alterados ou excluídos. Apenas modelos ativos aparecem para os vendedores.
Gerando uma proposta na oportunidade
- 1
Abra a aba Propostas
Na oportunidade, acesse a aba Propostas e clique em Adicionar.
- 2
Escolha a origem
A partir de um modelo (recomendado), Em branco ou A partir de um arquivo PDF.
- 3
Revise o conteúdo
As variáveis já vêm preenchidas com os dados da oportunidade, e a tabela de itens reflete os Produtos e Serviços adicionados ao negócio.
- 4
Ajuste as configurações
Confira a data de expiração e as opções de resposta, quando não estiverem bloqueadas pelo modelo.
- 5
Salve
A proposta fica com status Gerada, pronta para ser enviada.
Envio e acompanhamento
No menu de ações da proposta, use Compartilhar link para copiar o endereço público e enviá-lo pelo WhatsApp, ou Enviar por e-mail para disparar a proposta a partir da conta de e-mail integrada.
Status da proposta
| Status | Significado |
|---|---|
| Gerada | Criada e ainda não enviada. |
| Enviada | Compartilhada com o cliente. |
| Aceita | O cliente clicou em Aceitar. A data do aceite é registrada. |
| Recusada | O cliente clicou em Recusar. A data da recusa é registrada. |
| Expirada | A data de expiração passou sem resposta. |
| Cancelada | A proposta foi cancelada pela equipe e não pode mais ser respondida. |
A opção Histórico mostra a linha do tempo de eventos do documento — enviado, visualizado, aceito, recusado — com autor, data e hora. As mudanças de status também aparecem no histórico da oportunidade.
Para imprimir ou salvar em PDF, abra a proposta e utilize a opção de Impressão.
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Gerir modelos de proposta | Sim | — | — | — |
| Elaborar e enviar propostas | Sim | Conforme o funil | Conforme o funil | — |
| Visualizar propostas | Sim | Conforme o funil | Conforme o funil | Conforme o funil |
Boas práticas
- Comece pelo problema do cliente, não pela empresa. A primeira seção deve mostrar que você entendeu a necessidade.
- Sempre defina a data de expiração. Ela cria senso de urgência e evita que condições antigas sejam aceitas.
- Use a página de redirecionamento para conduzir o cliente ao próximo passo logo após o aceite.
- Acompanhe as visualizações e faça o follow-up no mesmo dia em que o cliente abrir a proposta.
- Bloqueie as configurações do modelo quando prazos e condições não puderem ser alterados pela equipe.
Frequently asked questions
O cliente precisa de login para ver a proposta?
Não. A proposta é aberta por um link público e seguro, diretamente no navegador, inclusive pelo celular.
Consigo saber se o cliente abriu a proposta?
Sim. O histórico do documento registra cada visualização com data e hora.
Posso editar uma proposta já enviada?
Enquanto ela não for aceita ou recusada, é possível ajustá-la. Para novas condições após uma resposta, gere uma nova proposta.
Por que não consigo enviar por e-mail?
O envio por e-mail exige uma conta de e-mail integrada, configurada pela empresa ou no seu perfil. Enquanto isso, use Compartilhar link.
Por que o modelo não aparece para os vendedores?
Apenas modelos com status Ativo ficam disponíveis. Verifique o status em Vendas › Modelos de propostas.
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