Account

Visão geral das configurações#

Em Configurações, os administradores definem como a Triction funciona para toda a empresa. As opções estão organizadas em grupos:

Configurações gerais da empresa#

Em Configurações › Conta › Configurações Gerais ficam as preferências que valem para todos os usuários:

Idioma

Idioma padrão da plataforma para a conta.

Moeda padrão

Moeda dos valores de oportunidades, produtos e propostas: Real (BRL), Dólar (USD) ou Euro (EUR).

Fuso horário

Base para datas de tarefas, previsões de fechamento, lembretes, automações e relatórios. Configure-o antes de começar a operar.

Anotações

Define se os usuários podem alterar e excluir anotações em oportunidades e tickets. Desativar preserva o registro histórico.

Carteira de contatos

Ativa as carteiras, que restringem os contatos visíveis aos operadores. Veja Carteiras.

Chat — visibilidade do operador

Define quais conversas os operadores veem: Todos, É responsável + Não atribuídas ou É responsável. Administradores e supervisores veem todas.

Chat — exclusão de mensagens

Permite ou impede que operadores excluam mensagens enviadas.

Funis e etapas#

Em Configurações › Funis, o administrador cria e mantém os processos de vendas e de suporte. Cada funil nasce com etapas padrão — Clientes interessados, Negociações em andamento e Concluídos para vendas; Chamados abertos, Em tratativa e Finalizados para suporte — que podem ser renomeadas, reordenadas, coloridas ou removidas.

Nome e tipo

O tipo — Vendas (oportunidades) ou Suporte (tickets) — é definido na criação e não pode ser alterado.

Status

Funis inativos deixam de aparecer para a equipe.

Visibilidade dos cards

Geral: cada usuário vê todos os cards do funil. Responsável: cada usuário vê apenas os cards em que é responsável.

Usuários e times com acesso

Quem pode acessar e trabalhar no funil.

Motivos obrigatórios

Exige motivo ao ganhar, perder, resolver ou marcar como não resolvido — cada opção é independente.

Motivos de encerramento

Em Configurações › Motivos de Encerramento, cadastre as justificativas de ganho, perda, descarte, resolvido e não resolvido, com submotivos opcionais e os funis em que cada motivo fica disponível. O tipo do motivo é definido na criação e precisa ser compatível com o tipo do funil.

Etiquetas e categorias de ticket

Em Configurações › Etiquetas, crie os marcadores usados em cards e cadastros, com nome, cor, descrição e status. As Categorias de Tickets classificam os chamados de suporte. Ambos são geridos por administradores e visíveis para todos.

E-mail integrado#

Conectar uma conta de e-mail permite enviar e acompanhar e-mails a partir de oportunidades e tickets e enviar propostas por e-mail. Existem dois níveis:

• E-mail da empresa — em Configurações › Conta, usado pelo CRM em nome da empresa.
• E-mail do usuário — em Meu perfil, para que cada pessoa envie pela própria caixa.

A conexão pode ser feita com Autenticar com Google, Autenticar com Microsoft ou por Configuração manual, informando host, porta, endereço, senha, nome de exibição e tipo de segurança (TLS ou SSL). A conta pode ser desativada e reativada a qualquer momento.

Plano e adicionais#

Em Meu Plano, os administradores consultam o plano contratado e os adicionais da conta. Para alterar o plano, incluir recursos ou tirar dúvidas sobre a cobrança, fale com o nosso time.

Meu perfil#

Em Perfil, cada usuário acessa seus dados e preferências individuais:

• Informações de acesso: perfil de acesso (cargo), empresa, data de cadastro, login atual e última atividade.
• Exibir pop-ups de notificações no CRM — avisos na tela para lembretes de tarefas e outros eventos.
• Conta de e-mail individual para enviar e receber mensagens pelo CRM.
• Alteração de senha.

Boas práticas#

• Defina o fuso horário antes de qualquer outra configuração. Ele afeta datas, lembretes e automações.
• Desative a edição de anotações se o histórico precisar ser auditável.
• Documente a configuração dos funis — critérios de etapa e motivos — e compartilhe com a equipe.
• Conecte o e-mail antes de usar propostas e e-mails nos cards.