Companies
Group contacts by organization and see every opportunity, ticket, note and task of each B2B account in one place.
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O que é o cadastro de empresas
Em vendas B2B, você não negocia com uma pessoa, e sim com uma organização que tem vários contatos — o decisor, o usuário, o financeiro, o jurídico. O cadastro de empresas, em Clientes › Empresas, reúne esses contatos e todos os negócios e atendimentos da conta.
A visão consolidada evita abordagens desencontradas: antes de ligar, o vendedor sabe se a empresa já é cliente, se há um chamado de suporte aberto ou se outro colega negocia um produto diferente com a mesma conta.
Possibilidades de uso
Gestão de contas-chave
Acompanhe as maiores contas com todas as oportunidades e tickets reunidos em uma única tela.
Múltiplos decisores
Vincule todos os contatos envolvidos na compra e registre a interação com cada um.
Expansão de receita
Identifique o que a conta já comprou e onde há espaço para upsell e cross-sell.
Suporte por cliente
Veja o volume de chamados de cada empresa para priorizar contas em risco.
Cadastro e edição
- 1
Acesse as empresas
Vá em Clientes › Empresas e clique em Adicionar.
- 2
Preencha os dados
O Nome Fantasia é obrigatório. Complete razão social, CNPJ, contatos, responsável, etiquetas e campos customizados.
- 3
Salve
A empresa fica disponível para ser vinculada a contatos, oportunidades e tickets.
- Nome Fantasia
- Obrigatório. É o nome exibido nas listagens e nos cards.
- Razão Social e CNPJ
- Dados fiscais, importantes para propostas, contratos e faturamento.
- Telefone, celular e e-mail
- Canais de contato institucionais da empresa.
- Segmento de negócios
- Mercado de atuação, útil para segmentar a carteira.
- Responsável
- Usuário responsável pela conta.
- Etiquetas e campos customizados
- Classificação e dados específicos, como porte, número de funcionários ou região.
A listagem exibe Nome, Razão Social e CNPJ. Os Filtros permitem combinar Responsável, Etiquetas, Telefone, Celular e E-mail.
Visão consolidada da empresa
Ao abrir uma empresa, a janela de detalhes reúne:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Detalhes | Dados cadastrais e campos customizados. |
| Oportunidades | Negócios da empresa, com opção de criar um novo ou vincular uma oportunidade existente. |
| Tickets | Chamados da empresa, com as mesmas opções de criação e vínculo. |
| Anotações | Registros da equipe sobre a conta. |
| Tarefas | Compromissos agendados relacionados à empresa. |
| Anexos | Contratos, documentos e arquivos da conta. |
Importação de empresas
Empresas podem ser importadas em massa em Configurações › Importação, com arquivo Excel ou CSV de até 3 MB. O campo Nome Fantasia é obrigatório no mapeamento. O passo a passo completo está em Contatos › Importação.
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Criar, editar e excluir | Todos | Todos | Próprios | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
Boas práticas
- Cadastre o CNPJ sempre que possível — ele evita duplicidade e facilita a emissão de propostas e contratos.
- Vincule todos os contatos relevantes da conta, não só o primeiro interlocutor.
- Defina um responsável por conta para que o relacionamento tenha um dono claro.
- Registre anotações na empresa quando a informação vale para toda a conta, e no card quando é específica de um negócio.
Frequently asked questions
Preciso cadastrar empresa para vender?
Não. Para vendas a pessoas físicas, basta o contato. O cadastro de empresas é recomendado para vendas B2B.
Um contato pode estar em mais de uma empresa?
Cada contato é vinculado a uma empresa. Se a pessoa muda de empregador, atualize o vínculo para manter a base correta.
Por que não encontro uma oportunidade para vincular à empresa?
A busca de vínculo mostra apenas oportunidades sem empresa associada. Se ela já estiver ligada a outra empresa, altere o vínculo diretamente na oportunidade.
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