Tasks
Schedule calls, meetings, emails and follow-ups linked to opportunities, tickets, contacts and companies, with automatic reminders in list or calendar view.
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Para que servem as tarefas
As tarefas são os compromissos agendados da equipe: ligar para um cliente, enviar um material, fazer uma reunião de apresentação, cobrar um retorno. Cada tarefa tem data e hora, um responsável e fica vinculada a um registro — oportunidade, ticket, contato ou empresa.
Mais do que uma agenda, as tarefas são a disciplina de follow-up da operação. Elas garantem que todo cliente tenha um próximo passo definido e que nada dependa da memória de ninguém.
Onde encontrar
- Produtividade › Tarefas › Lista — todas as tarefas em tabela, com filtros e exportação.
- Produtividade › Tarefas › Calendário — visão de agenda por dia, semana ou mês.
- Aba Tarefas de oportunidades, tickets, contatos e empresas — compromissos daquele registro.
Possibilidades de uso
Cadência de follow-up
Agende o próximo contato logo após cada interação e nunca deixe uma negociação esfriar.
Agenda de reuniões
Reuniões e demonstrações aparecem no calendário do vendedor, ligadas à oportunidade.
Retornos de suporte
Programe a verificação de uma solução ou o retorno prometido ao cliente.
Tarefas automáticas
Automações criam tarefas quando o card entra em uma etapa ou muda de status.
Criando uma tarefa
- 1
Clique em Adicionar Tarefa
Na lista de tarefas, no calendário ou na aba Tarefas de um registro — nesse caso, o vínculo já vem preenchido.
- 2
Preencha os dados
Informe assunto, tipo, data e hora, responsável e o registro vinculado.
- 3
Salve
A tarefa nasce com status Agendada e aparece na agenda do responsável.
- Assunto
- Obrigatório. Descreva a ação de forma objetiva: Ligar para confirmar recebimento da proposta.
- Tipo da tarefa
- Obrigatório. Natureza da atividade: Tarefa, E-mail, Ligação, Reunião, Almoço ou WhatsApp.
- Categoria
- Obrigatória. Classificação configurável pela conta, que pode ter campos personalizados próprios. Algumas categorias, como Lembrete, são padrão da plataforma.
- Data e hora
- Obrigatórias. Momento em que a tarefa deve ser realizada.
- Responsável
- Obrigatório. Usuário que vai executar a tarefa.
- Entidade vinculada
- Obrigatório vincular a pelo menos um registro: Oportunidade, Ticket, Contato ou Empresa.
- Observação
- Detalhes, pauta ou contexto para quem vai executar.
Status e lembretes
| Status | Significado |
|---|---|
| Agendada | Criada e aguardando a data marcada. |
| Atrasada | A data passou e a tarefa ainda não foi concluída. |
| Concluída | Realizada. A data de conclusão é registrada. |
| Enviada para fila / Falha | Usados por tarefas de execução automática, ligadas a integrações: indicam o processamento e eventuais erros. |
| Cancelada | A tarefa não será mais realizada. |
O responsável recebe notificações 10 minutos antes e no horário da tarefa, no sino de notificações do CRM e, se ativado no perfil, em pop-ups na tela.
Lista e calendário
Lista
A lista exibe Assunto, Tipo, Status, Data e hora, Responsável e Entidade vinculada. Os Filtros combinam status, tipo da tarefa, responsável e período (data inicial e final). A opção Exportar gera uma planilha com as tarefas filtradas.
Calendário
O calendário mostra os compromissos na linha do tempo, facilitando o planejamento da semana e a identificação de conflitos de agenda. Clique em uma tarefa para visualizá-la, alterá-la ou concluí-la.
Permissões
| Ação | Administrador | Supervisor | Operador | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Criar, editar e excluir | Todas | Da equipe | Próprias | — |
| Visualizar | Todas | Da equipe | Próprias | Da equipe |
O filtro de responsável respeita esse alcance: não é possível listar tarefas de usuários fora do seu nível de acesso.
Boas práticas
- Saia de toda interação com a próxima tarefa agendada. Essa regra simples sustenta todo o processo comercial.
- Comece o dia pelas atrasadas. Filtre por status Atrasada e resolva ou reagende cada uma.
- Escreva assuntos com verbo de ação, como ligar, enviar, apresentar ou confirmar.
- Use automações para criar as tarefas recorrentes do processo, como o follow-up dois dias após o envio da proposta.
Frequently asked questions
Posso criar uma tarefa sem vínculo?
Não. Toda tarefa precisa estar vinculada a pelo menos uma oportunidade, ticket, contato ou empresa. Isso mantém o histórico organizado.
Por que não recebi o lembrete?
Os lembretes vão para o responsável da tarefa. Confira se você está como responsável e se as notificações em pop-up estão ativadas no seu perfil.
Consigo desfazer a conclusão de uma tarefa?
Não. A conclusão é definitiva. Se for necessário, crie uma nova tarefa.
Posso ver as tarefas da minha equipe?
Supervisores e analistas visualizam as tarefas da equipe. Operadores visualizam apenas as próprias.
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