Portfolios
Split your customer base among reps and teams, control who sees each contact and make sure customers are always served by their owner.
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O que é a carteira de contatos
A carteira de contatos define quais clientes pertencem a quais usuários. É o modelo usado por empresas em que cada vendedor ou gerente de contas cuida de uma base própria e o relacionamento com o cliente é um ativo a ser preservado.
Com as carteiras ativas, a Triction passa a respeitar essa divisão: operadores enxergam e editam apenas os contatos das suas carteiras, e a distribuição automática de conversas encaminha o cliente para o dono da carteira.
Possibilidades de uso
Carteira individual do vendedor
Cada vendedor tem seus clientes e não há conflito sobre quem atende quem.
Carteira compartilhada
Uma dupla de vendedor e pré-vendas, ou uma célula de atendimento, compartilha a mesma base de clientes.
Contas por região ou segmento
Separe a base por território, filial ou mercado e direcione cada carteira ao time correspondente.
Proteção da base
Reduza a exposição de dados: operadores acessam apenas os clientes pelos quais respondem.
Tipos de carteira
| Tipo | Como funciona | Indicada para |
|---|---|---|
| Carteira única | Permite vincular apenas 1 usuário. | A carteira individual de um vendedor ou gerente de contas. |
| Carteira múltipla | Carteira compartilhada, com vários usuários vinculados. | Duplas, células e equipes que atendem a mesma base. |
Criando e gerenciando carteiras
- 1
Ative o recurso
Em Configurações › Conta › Configurações Gerais, ative Habilitar carteira de contatos.
- 2
Crie a carteira
Em Configurações › Carteiras, clique em Nova carteira, informe o nome e escolha o tipo: única ou múltipla.
- 3
Vincule os usuários
Adicione o usuário (carteira única) ou os usuários (carteira múltipla) responsáveis.
- 4
Adicione os contatos
Busque e inclua os contatos que pertencem à carteira. Você pode pesquisar os contatos já incluídos e removê-los quando necessário.
A listagem de carteiras mostra o nome, o tipo e a quantidade de usuários e de contatos de cada uma. Pelas ações, é possível editar ou excluir a carteira.
O que muda com as carteiras ativas
Visibilidade de contatos
Operadores passam a visualizar e editar apenas os contatos das carteiras às quais pertencem. Administradores e supervisores mantêm o acesso definido pelos seus cargos.
Distribuição de conversas
Quando um fluxo de automação transfere uma conversa para uma equipe, a carteira tem a maior prioridade: se um usuário da equipe de destino é dono da carteira do contato, o atendimento vai direto para ele — independentemente de limite de chats, presença on-line ou transbordo. O relacionamento vem antes da capacidade.
Se mais de um usuário da equipe estiver na carteira do contato, o atual responsável é mantido; caso contrário, vence quem tem menos chats abertos. Veja Conversas › Distribuição de chats.
Boas práticas
- Defina critérios objetivos de divisão — região, segmento, porte ou ordem de chegada — e documente-os para a equipe.
- Revise as carteiras em férias e desligamentos. Transfira os contatos para outro usuário para que nenhum cliente fique sem dono.
- Use carteiras múltiplas para funções complementares, como pré-vendas e vendas, em vez de duplicar contatos.
- Combine carteiras com equipes para que a distribuição automática respeite o relacionamento e equilibre a carga.
Frequently asked questions
Ativei as carteiras e um operador deixou de ver contatos. É normal?
Sim. Com a carteira ativa, operadores veem apenas os contatos das carteiras às quais pertencem. Inclua o operador na carteira ou adicione os contatos à carteira dele.
Um contato pode estar em mais de uma carteira?
Sim. Em carteiras múltiplas, vários usuários compartilham o mesmo contato. Para dividir responsabilidades, organize as carteiras de forma a evitar sobreposições desnecessárias.
A carteira muda o responsável das oportunidades?
Não. A distribuição de conversas altera apenas o responsável do contato. Oportunidades, tickets e seus históricos permanecem como estão.
Quem pode criar carteiras?
A gestão das carteiras e a ativação do recurso são feitas por administradores da conta.
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